Qu'est-ce qu'un champ de contact personnalisé ?

Les champs de contacts complémentaires permettent d'ajouter des données personnalisées à vos contacts, en plus des champs pris en charge nativement. Ce guide explique comment créer, modifier et supprimer ces champs.


TABLE DES MATIÈRES


Accéder aux paramètres

  1. Connectez-vous à votre compte Efidem.

  2. Cliquez sur le cercle contenant une lettre (initiale de votre prénom) en haut à droite de l'écran.

  3. Sélectionnez l'onglet "FICHE CONTACT" dans le menu déroulant.



Créer un nouveau champ de contact

  1. Dans la section "Champs complémentaires", cliquez sur le bouton "+" vert.

  2. Une fenêtre pop-up apparaîtra. Saisissez le nom du nouveau champ et sélectionnez le type de champ (Chaîne de caractères, Chiffre, Booléen, Date).

  3. Cliquez sur "VALIDER" pour enregistrer le nouveau champ.



Modifier ou supprimer un champ de contact

  1. Pour modifier ou supprimer un champ existant, cliquez sur le menu (trois points) à gauche du champ que vous souhaitez modifier ou supprimer.

  2. Sélectionnez "Renommer" pour modifier le nom du champ ou "Supprimer" pour le supprimer complètement.

  3. Apportez les modifications nécessaires ou confirmez la suppression.



Vous avez maintenant configuré des champs de contacts personnalisés, ajoutant une couche supplémentaire de personnalisation à votre gestion de contacts. Ces champs vous permettent de mieux segmenter et gérer vos contacts en fonction de critères spécifiques à votre activité.